1.負責高端客戶服務及潛在客戶開發(fā)，按照要求落實服務內(nèi)容和服務頻次；

2.依托公司相關部門的支持，以資產(chǎn)配置為理念，結合客戶沙龍等營銷手段，輔以投融資管理，為客戶定制適合的資產(chǎn)配置方案；

3.依托公司相關部門（研究所、財富中心等）提供的咨詢產(chǎn)品，結合交易相關產(chǎn)品或服務，為客戶提供適當?shù)摹案叨送堆小弊稍兎眨?span lang="EN-US" style="-webkit-tap-highlight-color:transparent;box-sizing:border-box;">

4.向客戶提供相應的專業(yè)知識培訓和風險教育；

5.完成上級領導交予的其他工作；

任職條件

1.具備良好的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力，溝通協(xié)調(diào)、學習和表達能力；

2.本科及以上學歷；經(jīng)濟、金融類優(yōu)先；

3.具備一定的高端客戶資源及客戶分析、需求挖掘能力；

4.有3年以上信托、私人銀行理財經(jīng)理、券商金融顧問、研究所賣方服務、投研研究工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

5.具備從業(yè)資格：證券從業(yè)資格、金融顧問資格、基金從業(yè)資格，有期貨從業(yè)、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP資格/證書的優(yōu)先

6.具備良好的職業(yè)素養(yǎng)、社交能力、溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神；

7.具備高端客戶服務意識和理念，并對我司的公司文化以及高客服務理念有較高的認同感，已在我司就職兩年及以上的優(yōu)先。