1、通過各種渠道開發(fā)高端私人客戶，并通過對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并提供合理的投資建議 ；

2、督促本團隊有效完成面訪量、電話數(shù)和沙龍邀約，保證會員數(shù)達(dá)到分公司要求；

3、每日關(guān)注團隊成員的動態(tài)并對其進(jìn)行相應(yīng)指導(dǎo)和針對性的幫助；

4、指導(dǎo)并負(fù)責(zé)所屬理財師達(dá)成年度工作指標(biāo)，安排所屬理財師的工作，陪同所屬理財師拜訪客戶，并培訓(xùn)他們的營銷技巧，全面提升理財師多層次技能水平；

5、配合人事部完成優(yōu)秀理財師入司的推薦工作；

二、任職要求：

1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)正規(guī)本科學(xué)歷；

2、有證券、保險、理財師等資格證書；

3、具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考；

4、現(xiàn)任銀行個人理財部客戶經(jīng)理、信托公司、證券公司經(jīng)紀(jì)人等職位，并具有3年以上理財從業(yè)經(jīng)驗；

5、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。