崗位職責

1.負責高級知識分子、高管人員、高級干部和企業(yè)雇主等高端客戶的開拓，跨養(yǎng)老、健康和財富管理三大領域，為其提供生命周期養(yǎng)老、健康和財富管理專業(yè)的咨詢；

2.根據(jù)高端客戶及家庭結構，依托公司養(yǎng)老、健康和財富等產(chǎn)品，全方位為其及其家庭定制個性化的長期理財規(guī)劃和健康規(guī)劃，提供一站式養(yǎng)老、健康、財富管理和終極關懷解決方案；

3.負責現(xiàn)有高端客戶的長期關系維護,并對其個人及家庭理財規(guī)劃和健康規(guī)劃實行動態(tài)化管理，及時根據(jù)其需求進行更新。